Patrimonio y jubilación.
Ingreso de jubilación, IUL, anualidades y planeación patrimonial — como una sola estrategia, revisados cada año.
- Ingreso de jubilación
- Vida Universal Indexada
- Anualidades fijas e indexadas
- Sucesión y legado
Financiero · Vida y Salud · Beneficios Grupales
Una oficina para toda la familia.
Planeación financiera, seguro de salud y vida, y beneficios grupales para empleados — revisados juntos, cotizados de forma independiente, y atendidos en inglés o español en todo el Valle.
Retiro y IULAnualidadesMedicareMercado ACASalud grupalBeneficios voluntarios
Lo que cubrimos
Cuatro líneas de cobertura, un solo asesor.
Independientes en cada línea — más de 30 aseguradoras en financiero, salud y beneficios grupales — para que el plan se elija para usted, no por conveniencia.
En lo que confía la familia.
A término para la hipoteca, permanente para el patrimonio, universal para flexibilidad — según lo que en verdad está protegiendo.
- Seguro de Vida a Término
- Vida Permanente y Universal
- Vida Universal Indexada
- Gastos finales
- Servicios funerarios prepagados
Cobertura cuando la usa.
Médico mayor, Medicare, incapacidad y las líneas suplementarias que llenan el hueco del deducible.
- Médico Mayor / Salud
- Seguro de Incapacidad
- Medicare
- Dental y Visión
Beneficios para tu equipo.
Salud, dental, visión, vida y discapacidad grupales, más beneficios voluntarios — para atraer y retener talento en cualquier tamaño de empresa.
- Salud, Dental y Visión Grupal
- Vida y Discapacidad Grupal
- Beneficios Voluntarios
- Fully-insured y level-funded
30+
Aseguradoras autorizadas
450+
Hogares atendidos
1:1
Servicio dedicado
EN · ES
Cada conversación
Cómo trabajamos
Un plan es una decisión — el producto es lo segundo.
Cada trato sigue los mismos tres pasos, ya sea que venga por retiro o por beneficios de empleados.
1
Descubrimiento
Cuarenta y cinco minutos sobre qué protege, a qué plazo, en qué idioma. Sin cotizar, sin vender.
2
Modelo
Opciones lado a lado con las aseguradoras que representamos — cobertura, costo y consideraciones por escrito.
3
Revisión
Revisión anual anclada a su plan, no al mercado. Ajustamos cuando cambia su vida, no cuando una aseguradora lanza una cláusula.
“
No empezaron con un producto. Empezaron con una pregunta — ¿qué le pasaría a mi familia si este año no saliera como lo planeé? El plan que hicimos partió de esa respuesta.
M. Ramirez · Cliente desde 2021
Siguiente paso
Reserve una llamada de descubrimiento.
Cuarenta y cinco minutos, en inglés o español, en nuestra oficina de Tolleson o por video. Sea cual sea la línea que le trae — la revisamos con usted.